新能源汽車整車產(chǎn)銷運(yùn)行現(xiàn)狀

整體市場規(guī)模與滲透率

2026年5月，國內(nèi)汽車市場呈現(xiàn)整體企穩(wěn)、新能源領(lǐng)跑的特征：

• 汽車產(chǎn)銷分別完成261.6萬輛和262.9萬輛，環(huán)比分別增長1.6%和4.1%，同比分別下降1.2%和2.1%；
• 新能源汽車產(chǎn)銷分別完成155.4萬輛和149.6萬輛，同比分別增長22.4%和14.4%，新能源汽車新車銷量滲透率達(dá)56.9%，單月滲透率首次穩(wěn)定站上50%以上區(qū)間。

1-5月累計維度

• 汽車產(chǎn)銷分別完成1223.5萬輛和1220.7萬輛，同比分別下降4.6%和4.2%，降幅較前4個月持續(xù)收窄；
• 新能源汽車產(chǎn)銷分別完成584.1萬輛和580.2萬輛，同比分別增長2.5%和3.5%，累計滲透率為47.5%。

5月汽車產(chǎn)銷量環(huán)比增長、同比小幅下滑，降幅進(jìn)一步收窄，行業(yè)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象；內(nèi)需連續(xù)下降超出預(yù)期，穩(wěn)內(nèi)需是2026年汽車行業(yè)核心任務(wù)；新能源市場已企穩(wěn)回升，后續(xù)表現(xiàn)預(yù)計好于前5個月。

乘用車板塊運(yùn)行情況

• 5月單月：乘用車產(chǎn)銷分別完成224.1萬輛和225.3萬輛，環(huán)比分別增長2%和5.8%，同比分別下降3.1%和4.2%。乘聯(lián)會口徑下，5月新能源乘用車廠家銷量135萬輛，同比增長11%。
• 1-5月累計：乘用車產(chǎn)銷分別完成1034.9萬輛和1031.8萬輛，同比分別下降6.6%和6.2%；新能源乘用車?yán)塾嬩N量537.9萬輛，同比增長1.8%，增速顯著低于商用車與出口板塊。
• 中國品牌乘用車市場份額持續(xù)提升：5月中國品牌乘用車銷量168.9萬輛，同比增長4.2%，市占率達(dá)75%；1-5月累計銷量732.6萬輛，市占率為71%。

商用車板塊運(yùn)行情況

商用車是當(dāng)前行業(yè)增長韌性最強(qiáng)的板塊，新能源化進(jìn)程加速突破：

整體商用車產(chǎn)銷

• 5月單月：商用車產(chǎn)銷分別完成37.5萬輛和37.6萬輛，環(huán)比分別下降0.8%和5.1%，同比分別增長11.8%和12.5%。
• 1-5月累計：商用車產(chǎn)銷分別完成188.6萬輛和188.8萬輛，同比分別增長8%和7.7%，各細(xì)分領(lǐng)域整體保持正向增長。

新能源商用車滲透情況

新能源商用車滲透率實現(xiàn)里程碑式突破

• 5月：新能源商用車總銷量11.5萬輛，其中國內(nèi)銷量10.3萬輛，同比增長58.4%；新能源商用車國內(nèi)銷量占商用車國內(nèi)銷量比例40.1%。首次單月突破40%關(guān)口。
• 1-5月累計：新能源商用車總銷量42.3萬輛，同比增長30.6%；國內(nèi)銷量38.2萬輛，同比增長34.9%；新能源商用車國內(nèi)銷量占商用車國內(nèi)銷量比例為28.2%。

新能源重卡專項

新能源重卡是商用車電動化的核心爆發(fā)賽道：

• 5月單月銷量24580輛，同比增長95.3%；對應(yīng)重卡總銷量約10.3萬輛，同比增長16%。
• 1-5月累計銷量9.3萬輛，同比增長82.2%；對應(yīng)重卡累計總銷量約53.8萬輛，同比增長22%。

2026年1-5月中國新能源重卡品牌銷量TOP5：

國內(nèi)動力電池裝機(jī)量結(jié)構(gòu)分析

整體裝機(jī)規(guī)模

2026年5月，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量隨新能源汽車銷量修復(fù)實現(xiàn)較快增長：

• 5月單月裝機(jī)量71.9GWh，同比增長25.9%；1-5月累計裝機(jī)量259.1GWh，同比增長7.3%，增速低于往年同期水平，與新能源汽車銷量增速基本匹配，裝機(jī)增速略高主要受單車帶電量結(jié)構(gòu)變化支撐。
• 從全產(chǎn)業(yè)鏈供需看，1-5月國內(nèi)動力及儲能電池總銷量達(dá)783.4GWh，同比增長48.5%；其中動力電池銷量約527.9GWh，國內(nèi)裝車量259.1GWh，裝車量占動力電池總銷量的比例為49.1%。儲能電池銷量數(shù)據(jù)255.5GWh，同比增長87.7%。

技術(shù)路線結(jié)構(gòu)

磷酸鐵鋰電池保持絕對主導(dǎo)地位，三元電池增速邊際修復(fù)：

應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)

動力電池裝機(jī)需求呈現(xiàn)顯著的“乘用車承壓、商用車高增”分化，商用車已成為裝機(jī)增長核心引擎：

企業(yè)競爭格局

行業(yè)集中度持續(xù)提升，TOP10企業(yè)合計市場份額達(dá)93.9%，同比提升1.5個百分點，企業(yè)間表現(xiàn)分化加劇。2026年1-5月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝機(jī)排名如下：

裝機(jī)與整車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)交叉驗證

通過裝機(jī)量與整車銷量的匹配分析，可清晰觀察到行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化：

• 乘用車裝機(jī)同比下降2.0%，但新能源乘用車銷量同比增長1.8%，反映出乘用車領(lǐng)域單車帶電量有所下降，小型低價車型占比提升；
• 商用車裝機(jī)同比增長49.4%，顯著高于新能源商用車30.6%的銷量增速，反映出商用車領(lǐng)域大電量車型占比提升，重卡電動化帶動單車帶電量上行；
• 全行業(yè)總裝機(jī)同比增長7.3%，高于新能源汽車3.5%的銷量增速，核心拉動因素為商用車大電量化趨勢。

全產(chǎn)業(yè)鏈出口運(yùn)行情況

汽車整車出口

出口是2026年汽車行業(yè)最強(qiáng)增長極，持續(xù)保持高位運(yùn)行：

• 5月單月：汽車出口93萬輛，環(huán)比增長3.1%，同比增長68.7%，已連續(xù)兩個月保持90萬輛以上水平；
• 1-5月累計：汽車出口405.9萬輛，同比增長63%。

新能源汽車出口結(jié)構(gòu)

新能源汽車是出口增長的核心驅(qū)動力，占比持續(xù)提升：

• 5月單月：新能源汽車出口44.6萬輛，同比增長1.1倍，占當(dāng)月整車出口總量的48%；
• 1-5月累計：新能源汽車出口183.3萬輛，同比增長1.1倍，累計占整車出口總量的比例超45%。
• 新能源汽車出口增速（110%）遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油車出口增速（42.6%），出口結(jié)構(gòu)持續(xù)向新能源傾斜，中國汽車出口已從“燃油車為主”轉(zhuǎn)向“新能源與燃油車雙輪驅(qū)動”。

商用車出口情況

商用車形成“乘商協(xié)同出海”格局，海外市場需求穩(wěn)定：

• 5月單月：商用車出口12萬輛，同比增長44%；新能源商用車出口1.2萬輛，環(huán)比增長21%，同比增長48.1%。
• 1-5月累計：商用車出口53.2萬輛，同比增長29.5%，主要出口目的地為東南亞、中亞、拉美市場。新能源商用車?yán)塾嫵隹?.1萬輛，同比增長0.6%。

動力電池出口情況

動力電池出口保持高增速，但環(huán)比出現(xiàn)連續(xù)回落：

• 電池出口總量?：2026年5月，我國動力和儲能電池合計出口?29.3GWh?，環(huán)比下降7.6%，同比增長?53.7%，出口規(guī)模已連續(xù)兩個月環(huán)比下降。
• 動力電池出口量?：?20.1GWh?，占總出口量68.7%，環(huán)比下降0.6%，同比增長?48.7%?。
• ?儲能電池出口量?：?9.2GWh?，占總出口量31.3%，環(huán)比下降19.9%，同比增長?66.2%?。??
• 截至1-5月，動力和儲能電池累計出口145.1GWh，累計同比增長41.0%。
• 結(jié)合國內(nèi)裝車率數(shù)據(jù)可見，國內(nèi)動力電池產(chǎn)能超過半數(shù)面向海外市場消化，外需已成為電池行業(yè)的核心需求支撐。

工程機(jī)械等特種車輛電動化進(jìn)展

工程機(jī)械整體銷售情況

2026年1-5月，工程機(jī)械核心品類保持較快增長：

• 挖掘機(jī)累計銷量126875臺，同比增長24.7%；
• 裝載機(jī)累計銷量67162臺，同比增長27.3%。

電動化產(chǎn)品運(yùn)行數(shù)據(jù)

電動裝載機(jī)是新能源工程機(jī)械的成熟標(biāo)桿品類，增長速度顯著高于行業(yè)整體：

• 1-5月電動裝載機(jī)累計銷量20819臺，同比增長90.9%；
• 1-5月電動裝載機(jī)出口量1232臺，同比增長208%，出口增速遠(yuǎn)超內(nèi)銷。

全產(chǎn)業(yè)鏈出口運(yùn)行情況

市場結(jié)構(gòu)實現(xiàn)歷史性跨越

5月新能源汽車滲透率達(dá)56.9%，1-5月累計滲透率47.5%；新能源商用車5月國內(nèi)滲透率突破40.1%，1-5月累計28.2%，國內(nèi)汽車市場“油轉(zhuǎn)電”正式進(jìn)入存量主導(dǎo)階段。

行業(yè)增長動能深度切換

1-5月新能源乘用車銷量同比僅增1.8%，對應(yīng)乘用車動力電池裝機(jī)同比下降2.0%；新能源商用車銷量同比增長30.6%，帶動商用車動力電池裝機(jī)大漲49.4%，商用車成為內(nèi)銷市場核心增長引擎。

出口成為產(chǎn)業(yè)鏈核心支柱

1-5月國內(nèi)汽車出口405.9萬輛（同比+63%），其中新能源汽車出口183.3萬輛（同比翻倍，占比超45%）；動力及儲能電池累計出口145.1GWh（同比+41%），海外市場有效對沖國內(nèi)需求壓力。

動力電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

1-5月動力電池TOP10企業(yè)合計市占率93.9%，同比提升1.5個百分點。寧德時代以47.0%份額領(lǐng)跑，三元、磷酸鐵鋰賽道優(yōu)勢顯著；比亞迪份額有所下滑，二線企業(yè)分化明顯，布局商用車、具備海外配套能力的企業(yè)增速領(lǐng)先。

工程機(jī)械電動化潛力凸顯

1-5月電動裝載機(jī)銷量20819臺（同比+90.9%），出口1232臺（同比大幅增長208%），出口表現(xiàn)優(yōu)于內(nèi)銷。工程機(jī)械有望成為繼商用車之后，又一個規(guī)模化電動化應(yīng)用場景。

數(shù)據(jù)來源：

中國汽車工業(yè)協(xié)會：產(chǎn)業(yè)運(yùn)行|2026年5月汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況

中國汽車工業(yè)協(xié)會：產(chǎn)業(yè)運(yùn)行|2026年5月汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況簡析

中國汽車報：近500萬輛！上半年汽車出口量將超預(yù)期

乘聯(lián)分會：2026年5月份全國乘用車市場分析

崔東樹《2026年5月份全國乘用車市場分析》

KERUI智庫2026年5月商用車市場掃描簡報

北斗營運(yùn)證入網(wǎng)數(shù)據(jù)

中國卡車信息網(wǎng)：1-5月新能源重卡銷量排位劇變

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：數(shù)據(jù)發(fā)布丨2026年5月動力電池月度信息

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